V kontextu nového kola vědecké a technologické revoluce a vzestupem globálního nacionalismu zdroje se nabídka nové kapacity zmenšila, zatímco rozvíjející se pole po proudu jsou neustále rozšiřována. Očekává se, že budou pokračovat související sektory, jako jsou fluorové materiály, chemikálie pro fosfor, aramid a další průmyslová odvětví. Je to také optimistické ohledně jeho vyhlídek na rozvoj.
Fluorinový chemický průmysl: Tržní prostor se neustále rozšiřuje
V roce 2022 byl výkon fluorochemických společností jasný. Podle neúplných statistik se v prvních třech čtvrtletích čistý zisk více než 10 fluorochemických společností zvýšil po celý rok -za rok a čistý zisk některých společností se zvýšil o více než 6krát rok -za rok. Od chladiva po nový materiál fluoridu, po nové energetické lithiové baterie, chemické výrobky z fluoridu neustále rozšiřovaly svůj tržní prostor svými jedinečnými výhody výkonu.
Fluorite je nejdůležitější přední surovina pro fluorochemický průmyslový řetězec. Kyselina hydrofluorová vyrobená ze surovin je základem moderního chemického průmyslu. Jako jádro celého fluorochemického průmyslového řetězce je kyselina hydrofluorová základní surovinou pro výrobu chemických produktů v polovině fluoru a po proudu. Mezi hlavní odvětví jeho downstream patří chladivo.
Podle „Montrealského protokolu“ v roce 2024 bude produkce a použití tří generací chladiv v mé zemi zmrznout na základní úrovni. Zpráva o výzkumu cenných papírů Yangtze se domnívá, že po třech škubání chladivo, které se mohou podniky vrátit na úroveň nabídky zaměřené na trh. Kvóta tří chladiv pro generace v roce 2024 byla oficiálně zmrazena a kumulativní kvóta druhé generace chladiva v roce 2025 byla snížena o 67,5%. Očekává se, že přinese mezeru v nabídce 140 000 tun/rok. Pokud jde o poptávku, stále existuje houževnatost realitního průmyslu. Při optimalizaci prevence a kontroly epidemie se průmyslová odvětví, jako jsou domácí spotřebiče, mohou postupně zotavovat. Očekává se, že se očekává, že tři generace chladiva se zdola ze spodní části rozmachu.
Výzkumný ústav v čínském podnikatelském průmyslu předpovídá, že s rychlým vývojem nové energie, nových energetických vozidel, polovodičů, elektroniky a lékařského průmyslu, meziprodukty obsahujícím fluorin, speciální monomer fluoridu, chladicí kapalinu fluoridu, nový typ požárního žalovacího činu atd. . Tržní prostor těchto downstream průmyslových odvětví je neustále rozšiřován, což přinese nové růstové body do fluurního chemického průmyslu.
Čínská galaxie cenné papíry a Guosen Cennézy se domnívají, že se očekává, že chemické materiály s vysokým koncem budou i nadále zvyšovat míru lokalizace, optimistická o fluoritních destičkách, jako je fluoritový refrigerant.
Chemický průmysl fosforu: Rozsah následné aplikace se rozšíří
V roce 2022 má nová výrobní kapacita chemických produktů fosforu, která je ovlivněna strukturálními reformami a spotřebou energie “, omezenou produkční kapacitu a vysoké ceny, čímž je nadace výkonnosti chemického sektoru fosforu.
Fosfátová ruda je základní surovina pro fosfátový chemický průmyslový řetězec. Po proudu zahrnuje fosfátové hnojivo, fosfát s potravinami, fosfát lithia a další produkty. Mezi nimi je lithiový železný fosfát nejúžasnější kategorií v současném fosfátovém chemickém průmyslovém řetězci.
Rozumí se, že každá 1 tuna fosfátu železa se produkuje 0,5 ~ 0,65 tuny a 0,8 tun jednoho fosfátu amonný. Vysoký růst poptávky po lithiovém železném fosfátu podél průmyslového řetězce k přenosu proti proudu zvýší poptávku po fosfátové rudě v oblasti nové energie. Ve skutečném výrobním procesu vyžaduje baterie 1GWH lithium železa fosfátová baterie 2500 tun ortopedických materiálů lithium železa, což odpovídá 1440 tunám fosfátu (skládání, tj. P2O5 = 100%). Odhaduje se, že do roku 2025 bude poptávka po fosfátu železa 1,914 milionu tun a odpovídající poptávka po fosfátové rudě bude 1,11 milionu tun, což představuje přibližně 4,2%celkové poptávky po fosfátové rudě.
Zpráva Guosen Research Research Research se domnívá, že faktory s více stranami budou společně podporovat nepřetržitou vysokou prosperitu chemického průmyslového řetězce fosforu. Z pohledu proti proudu v souvislosti se zvýšením prahu vstupu v budoucnosti a vysokému tlaku ochrany životního prostředí bude jeho strana nabídky i nadále zpřísnit a jsou významné atributy zdrojů. Překrývající se ceny zahraniční energie se zvýšily na podporu vysokých nákladů na chemikálie fosforu v zahraničí a objevila se nákladová výhoda příslušných domácích podniků. Kromě toho globální cyklus krize obilí a zemědělská prosperita bude podporovat vzestupnou poptávku po hnojivě fosfátu; Výbušný růst baterií pro fosfáty železa také poskytuje důležité přírůstkové zvýšení poptávky po fosfátové rudě.
Kapitálové cenné papíry uvedly, že hlavní příčinou nového kola globální inflace zdrojů je kapacitní cyklus výroby, včetně nedostatečných kapitálových výdajů za posledních 5-10 let nerostných zdrojů, včetně nedostatku kapitálových výdajů v posledních 5-10 roky a uvolnění nové kapacity bude trvat dlouho. Napětí roku fosforové rudy je obtížné zmírnit.
Otevřené cenné papíry se domnívají, že nová energetická stopa pokračovala ve vysoké prosperitě a byla optimistická ohledně materiálů proti proudu, jako jsou chemikálie fosforu po dlouhou dobu.
Aramid：Inovace k dosažení přírůstkového podnikání
S rychlým rozvojem informačního průmyslu Aramid stále více přitahoval pozornost z kapitálového trhu.
Aramid vlákno je jedním ze tří vysoce výkonných vláken na světě. Je součástí národního strategického rozvíjejícího se odvětví a je také strategickým vysoce ukončeným materiálem pro dlouhodobou podporu země. V dubnu 2022 ministerstvo průmyslu a informačních technologií a Národní komise pro rozvoj a reforma společně navrhovala, že je nutné zlepšit úroveň produkce vláken s vysokým výkonem a podporovat aplikaci ARAMID v oblasti s vysokým koncem.
Aramid má dvě strukturované formy Aramidu a média a hlavní downstream zahrnuje kabelovou odvětví vlákna. Údaje ukazují, že v roce 2021 byla velikost globálního trhu Aramid 3,9 miliardy USD a očekává se, že v roce 2026 vzroste na 6,3 miliardy USD, se složenou roční mírou růstu 9,7%.
V posledních letech se čínský kabelový průmysl optických vláken rychle vyvinul a na prvním místě skočil na první místo. Podle statistik ministerstva průmyslu a informačních technologií dosáhla celková délka národního optického kabelového linie v roce 2021 54,88 milionu kilometrů a poptávka po produktech s vysokým profilem byla téměř 4 000 tun, na které se 90%stále spoléhalo import. V první polovině roku 2022 dosáhla celková délka národního optického kabelového linie 57,91 milionu kilometrů, což je nárůst o 8,2%rok -za rok.
Yangtze Securities, Huaxin Securities a Guosen Cennézy věří, že z hlediska aplikace zůstanou standardy samospráva uprostřed Aramidu postupně postupovat a poptávka po Aramidu v oblasti optické komunikace a gumy zůstane silná . Kromě toho je tržní poptávka po trhu s potahováním lithium -elektrodermilida široká. Se zrychlením domácích alternativ Aramidu se očekává, že úroveň domácího v budoucnu se výrazně zvýší a příslušné akcie sektoru si zaslouží pozornost.
Čas příspěvku: leden-10-2023