Rok 2023 se vplíží. S optimalizací politik prevence a kontroly epidemie, silou opatření ke stabilizaci růstu a nízkým základním efektem, několik výzkumných institucí předpovídá, že čínský meziroční růst HDP se letos výrazně odrazí. Jako pilířový průmysl národního hospodářství spojuje chemický průmysl různé zdroje a energii proti proudu, zatímco downstream přímo souvisí s každodenními potřebami lidí. V roce 2023 by měl chemický průmysl zvážit kolísání kolísání cyklu zásob a přepínání tratí, takže které oblasti se stanou nejsilnějším hlavním městem Tuyere? Za účelem uspokojení čtenářů budou komplexně vyřešeny strategie ropných a chemických investic společností, jako jsou cenné papíry Huaxin, cenné papíry, cenné papíry Changjiang a čínské obchodníky.
Nedávná konference o centrální ekonomické práci jasně uvedla, že by mělo být vyvinuto úsilí o rozšíření domácí poptávky a nedávné úpravy politiky epidemické kontroly urychlilo obnovení domácího spotřebitelského trhu. V rámci komplexního očekávání se řada makléřů domnívá, že: V roce 2023 se očekává, že poptávka po některých chemických výrobcích obnoví růst a nová deska chemického materiálu zapojená do modernizace nové energie, skladování energie, polovodiče a vojenského průmyslu bude stále stále udržovat vysoký obchod. Mezi nimi jsou polovodičové materiály, fotovoltaické materiály, lithiové materiály atd. Zvláště hodné pozornosti investorů.
Polovodičové materiály: Využijte domácí substituce k urychlení pokroku
V roce 2022, vzhledem k globálním kolísáním cyklu pro prosperitu v oboru průmyslu a opakovaným dopadem epidemie, čelil celý elektronický průmysl určitým provozním tlakem. Obecně však čínský polovodičový průmysl stále roste.
Zpráva o výzkumu cenných papírů Guoxin poukázala na to, že míra lokalizace polovodičových materiálů v mé zemi byla v roce 2021 pouze asi 10%a byla znevýhodněna z hlediska bohatosti a konkurenceschopnosti kategorií. Z dlouhodobého hlediska se však integrovaný obvodový průmysl mé země pustí na cestu nezávislých inovací. Očekává se, že domácí materiály a vybavení mohou získat více zdrojů a příležitostí a očekává se, že domácí alternativní cyklus zkrátí.
V posledních letech se poptávka po polovodičových aplikacích a spotřebitelských trzích neustále zvyšovala. V roce 2021 dosáhl globální polovodičové tržby 555,9 miliard dolarů v USA, což je nárůst o 45,5 miliardy USD v průběhu roku 2020; Očekává se, že v roce 2022 bude i nadále růst a prodej polovodičů dosáhne 601,4 miliardy USD. Existuje mnoho typů polovodičových materiálů a první tři na tržní podílu jsou křemíkové oplatky, plyny a lisování světla. Kromě toho je tržní podíl leštících tekutin a lešticích podložek, litografických lepidlových činidel, litografie, mokrých chemikálií a rozprašovacích cílů 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%a 3,0%.
Zpráva Guangfa Securities Research se domnívá, že pronikání do oblasti polovodičových materiálů (elektronické chemikálie) prostřednictvím endogenních fúzí a vývoje a akvizic je pro chemické podniky v posledních letech běžnějším modelem. Zatímco úspěšné transformační společnosti mohou získat vyšší ocenění na trhu při získávání rychlejšího odvětví, uvedli jsme vlnu duálního růstu. Ve vlně rychlého rozvoje domácího polovodičového průmyslu také související materiální společnosti také uvedly dobrou příležitost pro domácí náhradu. Očekává se, že některé společnosti se silnou silou a úspěšnou úrovní klientů a úspěšnou úrovní klientů a úspěšnou transformací a modernizací produktů sdílejí rychlý rozvoj polovodičového průmyslu.
Ping a výzkum cenných papírů uvádí, že existuje mnoho faktorů, jako je „křemíkový cyklus“ a makroekonomické cykly a očekává se, že se polovodičový průmysl v roce 2023 zdola.
Zpráva o výzkumu západních cenných papírů se domnívá, že nárůst kontroly vývozu USA zrychlí domácí alternativu polovodičových materiálů. Jsou optimistické ohledně polovodičových materiálů, komponent a souvisejících zařízení a trhu s karbidem křemíku.
Fotovoltaický materiál: Trh s deseti miliardami -úroveň Poe čeká na prolomení
V roce 2022 se v rámci podpory politiky mé země významně zvýšila počet nových instalací v domácím fotovoltaickém průmyslu a také se zvýšila poptávka po fotovoltaickém lepivém filmu.
Surovoltaické lepicí suroviny jsou rozděleny do dvou typů: komunita ethylen -ethylacetátu (EVA) a polyolefin elastomer (POE). Eva, jako současná mainstreamová surovina fotovoltaického lepicího filmu, má vysoký stupeň důležitosti závislosti a má v budoucnu velký prostor pro lokalizaci. Současně se očekává, že poptávka po EVA v oblasti fotovoltaického lepicího filmu v mé zemi v roce 2025 může dosáhnout až 45,05%.
Na fotovoltaické, automobily, kabely, pění, domácí spotřebiče a další pole. V současné době se fotovoltaický balení lepicího filmu stal největší aplikační oblastí POE. Podle „Čína Photovoltaic Industry Development Map Map (2021 Edition)“ se tržní podíl domácího filmu Poe Glue a pěnového polyethylenu (EPE) v roce 2021 zvýšil na 23,1%. V posledních letech, s neustálým nárůstem výstupu fotovoltaických složek v mé zemi a nepřetržitým pronikáním POE ve fotovoltaickém lepivém filmu, se domácí poptávka poe neustále zvyšuje.
Vzhledem k tomu, že výrobní proces POE má vysoké bariéry, domácí společnosti v současné době nemají schopnost POE a veškerá spotřeba POE v mé zemi se spoléhá na dovozy. Od roku 2017 domácí podniky postupně vyvíjejí produkty POE. Očekává se, že Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry a další soukromé podniky v budoucnu dosáhnou domácí náhrady POE.
Materiály lithiových baterií: Zásilky čtyř hlavních materiálů se dále zvýšily
V roce 2022 zůstal vysoký nový čínský trh s ukládáním energie a lithiové baterie, což výrazně zvýšilo zásilky materiálů lithiových baterií. Podle údajů z čínské automobilové asociace od ledna do listopadu 2022 dokončila výroba a prodej nových energetických vozidel pro domácí energie 6,253 milionu a 6,067 milionu, průměrný rok -narození a podíl na trhu dosáhl 25%.
Očekává se, že v roce 2022 bude prodat více než 6,7 milionu domácích nových energetických vozidel v roce 2022 prodán více než 6,7 milionu domácích nových energetických vozidel; Očekává se, že nový čínský trh s energetickým vozidlem v roce 2023 překročí 9 milionů. V roce 2022 se očekává, že rychlost růstu lithiové baterie v čínském lithiové baterii přesahuje 100%, očekává se, že míra růstu posilovačů překročí 110%a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu a rychlost růstu lithiových baterií pro skladování energie přesahuje 150%. Významný růst lithiových baterií poháněl čtyři hlavní materiály pozitivních, negativních, membrán, elektrolytu a dalších lithiových baterií, jako je lithium hexfluorofosfát a měděná fólie na různé stupně.
Údaje ukazují, že v první polovině roku 2022 odeslaly elektrické elektronické materiály v čínském lithiu 770 000 tun, což je nárůst o 62%rok -za rok; Zásilky negativních elektrodových materiálů byly 540 000 tun, což je nárůst o 68%rok -za rok; 55%; Zásilky elektrolytů byly 330 000 tun, což je nárůst o 63%rok -za rok. Celkově, v roce 2022, celkové zásilky čtyř hlavní lithiové baterie v Číně zůstaly trendem růstu.
GGII předpovídá, že trh s domácí lithiovou baterií v roce 2023 překročí 1TWH. Mezi nimi se očekává, že zásilky baterií přesahují 800 GWH a zásilky baterií energie přesahují 180 GWH, což povede celkové zásilky čtyř hlavních lithiových baterií, aby se další zvýšilo, aby se dále zvýšilo .
Ačkoli ceny lithiové rudy a lithiové soli klesly v prosinci 2022. Avšak v očích makléřů je to hlavně způsobeno efektem mimosezonu a „inflexní bod“ cen lithia nepřišel.
HUAXI Securities věří, že kolísání ceny lithiové soli je normální fluktuace špičkového období průmyslu, nikoli „inflexního bodu“. Shen Wanhongyuan Securities také věří, že s dalším uvolněním kapacity surovin v roce 2023 bude trend zisku řetězce průmyslového řetězce lithium baterie pokračovat shora dolů. Zhejiang Business Securities se domnívá, že mezní přiznání zdrojů lithia je větší, než je požadováno ve druhé polovině roku 2023.
Čas příspěvku: leden-10-2023