V roce 2022, ovlivněném faktory, jako je domácí epidemie a inflace v zahraničí, je poptávka po chemikáliích krátkodobě pod tlakem a domácí výrobci čelí tlaku na snižování zásob v krátkodobém horizontu. Zároveň turbulence mezinárodní situace tlačily na vysoké ceny energií, což způsobilo určitý tlak na náklady v dodavatelském řetězci. Existuje zjevná diferenciace. Některé materiály byly vytříděny a zjistilo se, že v posledních dvou letech ceny některých produktů prudce vzrostly o 700 % a tržní prostor se dále rozšiřuje. Těšíme se na rok 2023, kde je příležitost?
700 % zvýšil se během dvou let, objednávky surovin jsou naplánovány na příští rok
LithiumHhydroxid: několik navazujících výrobců koupilo
Vzhledem k nízké nabídce a poptávce na trhu byl hydroxid lithný rozebrán výrobci v následných produktech.
Skupina Yahua oznámila, že její stoprocentní dceřiná společnost Yahua Lithium (Ya'an) a společnost Aisi Kai New Energy (Shanghai) ze společnosti SK podepsaly smlouvu na dodávky hydroxidu lithného na bateriové úrovni. Společnost Ya'an Lithium zajistí, že v letech 2023 až 2025 bude dodávat produkty od společnosti Aisi s celkovou dodávkou 20 000 až 30 000 tun.
Společnost Aiscai rovněž podepsala „Kupitní smlouvu (2023–2025)“ se společnostmi Tianyi Lithium a Sichuan Tianhua na prodej produktů na bázi hydroxidu lithného pro baterie společnosti Aiskai od roku 2023. Smlouva stanoví rovnoměrné dodávky každý měsíc a roční dodávky nepřesahující celkové množství dohodnuté ve smlouvě (v rozmezí ±10 %).
Kromě společností vyrábějících baterie aktivně soutěží o oxid lithný a hydrogenoxid i automobilky. Mercedes-Benz oznámil dohodu s kanadsko-německou společností Rock Tech Lithium. První jmenovaná bude od druhé každoročně nakupovat v průměru 10 000 tun hydroxidu lithného pro výrobu baterií, což představuje objem transakce 1,5 miliardy eur. GM a LIG New Energy a Lithium Technology Company Livent podepsaly dlouholetou dohodu o zajištění klíčových surovin pro výrobu baterií pro elektromobily. Livent bude mimo jiné dodávat hydroxid lithný pro výrobu baterií do General Motors do 6 let, počínaje rokem 2025.
Z pohledu tržních dat a v kombinaci se současným vývojem těžby lithia, výstavbou podniků na zpracování lithné soli a rozšiřováním nových podniků v energetické oblasti je nabídka a poptávka po hydroxidu lithném stále v těsné rovnováze a očekává se, že tato rovnováha bude pokračovat až do roku 2023.
PVDF: Cena prudce stoupá sedmkrát, je těžké zaplnit mezeru v nabídce
Vzhledem k tomu, že se navazující trh nadále otepluje, rozdíl mezi nabídkou a poptávkou po lithiových bateriích s PVDF se neustále zvyšuje a výrobní kapacita suroviny R142B je přetížená a nabídka na trhu je značná. Tržní cena lithiových baterií s PVDF se vyšplhala na 700 000 juanů/tuna, což je téměř 7krát více než cena na začátku roku 2021.
Vzhledem k omezené výrobní kapacitě lithiových baterií z PVDF v Číně a nemožnosti rychlé přeměny běžné výrobní kapacity PVDF na PVDF na úrovni lithiových baterií je výroba surovin R142B přísně kontrolována a rozšiřována pomalu, což vede k pomalému uvolňování domácí výrobní kapacity PVDF pro lithiové baterie. Je těžké to kompenzovat. S dalším nárůstem prodeje vozidel s novými zdroji energie ve druhé polovině roku se očekává, že trh s PVDF si v roce 2022 udrží vysokou prosperitu, podpoří ceny PVDF a pomůže společnostem vyrábějícím PVDF dále zvýšit jejich roční výkonnost.
PVP: Datum dodání některých produktů bude přesunuto do ledna.
V důsledku geografických konfliktů a energetické krize se výrobní kapacita evropských chemických gigantů snížila, objednávky pro domácí společnosti prudce vzrostly a relevantní osoby z řad domácích výrobců PVP uvedly, že „produkty společnosti související s PVP mají vážné nedostatky a dodací lhůta některých produktů byla odložena na leden příštího roku.“
Relevantní zdroje výrobce PVP uvedly, že současná výrobní kapacita PVP evropských výrobců výrazně klesla a velké množství zahraničních objednávek se začalo přesměrovávat k domácím podnikům. V současné době má společnost zásoby téměř 1000 tun PVP produktů a dodání některých produktů je naplánováno na konec roku nebo dokonce na leden příštího roku.
Fotovoltaický průmysl: Objednávky do roku 2030
Společnost Daqo Energy podepsala kupní smlouvu se zákazníkem. Ve smlouvě je dohodnuto, že zákazník má od společnosti Daqo Energy od ledna 2023 do prosince 2027 nakoupit 148 800 tun bloků volného praní první třídy úrovně Sun, přičemž odhadovaná částka nákupu je 45,086 miliardy juanů. Od roku 2022 společnost Daqo Energy podepsala osm významných smluv v celkové hodnotě přibližně 370 miliard juanů.
Společnost Longji Green Energy a jejích devět dceřiných společností podepsaly s dceřinou společností Daqo Energy, Inner Mongolia, Daqo New Energy, dlouhodobou smlouvu o nákupu polykřemíkových materiálů. Podle dohody činilo objem transakcí mezi oběma stranami od května 2023 do prosince 2027 25,128 milionu tun polykřemíkových materiálů. Celková hodnota této smlouvy je přibližně 67,156 miliardy juanů.
Společnost Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., stoprocentní dceřiná společnost Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., podepsala s příslušnými stranami smlouvu o nákupu a dodávkách polykřemíku. V této smlouvě se uvádí, že společnost Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. má v letech 2022 až 2027 nakoupit 155 300 tun polykřemíkových materiálů s odhadovanou nákupní částkou 47,056 miliardy RMB.
V současné době vykazuje čínský fotovoltaický průmysl stále relativně dobrý trend rozvoje. V prvních třech čtvrtletích tempo růstu fotovoltaického průmyslu překročilo 100 % a export fotovoltaického průmyslu překročil 40 miliard amerických dolarů s meziročním růstem téměř 100 %. Od začátku letošního roku řada kótovaných křemíkových společností opakovaně oznamovala významné smlouvy a podepsala více než 10 dlouhodobých objednávek na prodej křemíku, jejichž celková velikost přesahuje 3 miliony tun a objem přesahuje 800 miliard juanů. Přibližně 92 % produkce křemíkového průmyslu v roce 2022 bylo uzavřeno navazujícími podniky a některé dlouhodobé smlouvy byly podepsány do roku 2030.
Očekává se, že v roce 2023 se objeví nové trendy, jako jsou nové materiály a oživení poptávky.
V současné době se chemický průmysl přesouvá od velkovýroby k vysoce kvalitní výrobě. Objevily se nové materiály s nízkou mírou penetrace v čínských podnicích a zrychluje se růst nových materiálů, jako jsou křemíkové materiály, lithiové baterie, polyethylenové náplně (POE) a nové materiály. Zároveň se postupně otevírá poptávka po navazujících produktech. Dopad epidemie v roce 2023 postupně slábl a očekává se, že poptávka urychlí investiční příležitosti v novém směru.
V současné době ceny hlavních chemikálií klesly a nacházejí se ve spodním pásmu. K 2. prosinci uzavřel čínský index cen chemických výrobků (CCPI) na 4 819 bodech, což představuje pokles o 7,86 % oproti 5 230 bodům na začátku letošního roku.
Věříme, že se očekává stabilní růst globální ekonomiky v roce 2023, zejména se očekává, že domácí ekonomika zahájí nové kolo oživení. Lídr v oboru dosáhne růstu výkonnosti ve fázi zotavení poptávky. Kromě toho se objevily nové trendy, jako jsou nové materiály a zotavení poptávky. Urychlení uvádění produktů na trh. Pro rok 2023 se zaměřujeme na tři kategorie produktů:
(1) Syntetická biologie: Na pozadí uhlíkové neutrality mohou fosilní materiály čelit subverzivnímu dopadu, biologické materiály představují zlomový bod s vynikajícími výkonnostními a nákladovými výhodami. Velkoobjemové aplikace v jiných oblastech, syntetická biologie jako nový způsob výroby, by měly představovat skvělý okamžik a očekává se, že poptávka na trhu se bude postupně otevírat.
(2) Nové materiály: Důležitost bezpečnosti chemického dodavatelského řetězce je dále zdůrazněna, vytvoření nezávislého a kontrolovatelného průmyslového systému je na spadnutí a očekává se, že některé nové materiály urychlí realizaci domácích náhrad, jako jsou vysoce výkonná molekulová síta a katalyzátory, hliníkové adsorpční materiály, aerogely, povlakové materiály pro negativní elektrody a další nové materiály, jejichž propustnost a podíl na trhu se budou postupně zvyšovat. Očekává se, že nová materiálová trať urychlí růst.
(3) Odhalení poptávky po nemovitostech a spotřebitelích: S vydáním signálů vlády k uvolnění trhu s nemovitostmi a optimalizaci strategie prevence a kontroly epidemie se očekává marginální zlepšení politiky v oblasti nemovitostí, obnovení prosperity spotřeby a realitního řetězce a očekává se, že z toho budou mít prospěch i chemické produkty v oblasti nemovitostí a spotřebitelského řetězce.
Čas zveřejnění: 20. prosince 2022