V uplynulém roce 2022 vykazoval domácí trh s chemickými výrobky jako celek racionální pokles. Podle statistik podnikatelských klubů zaznamenalo 64 % ze 106 hlavních chemických výrobků sledovaných v roce 2022 pokles u 64 % výrobků a 36 % u výrobků růst. Trh s chemickými výrobky vykazoval růst nových energetických kategorií, pokles u tradičních chemických výrobků a stabilizaci trendu základních surovin. V sérii „Přehled chemického trhu 2022“, která byla spuštěna v tomto vydání, budou k analýze vybrány nejlépe rostoucí a klesající produkty.
Rok 2022 je na trhu s lithnými solemi nepochybně vrcholem. Hydroxid lithný, uhličitan lithný, fosforečnan lithno-železitý a fosfátová ruda obsadily první 4 místa v žebříčku rostoucích chemických produktů. Zejména trh s hydroxidem lithným, který byl hlavním nárůstem a vysokými bočními trendy po celý rok, nakonec dosáhl vrcholu žebříčku s meziročním nárůstem 155,38 %.
Dvě kola silného pull risingu a inovativního highu
Trend trhu s hydroxidem lithným v roce 2022 lze rozdělit do tří fází. Na začátku roku 2022 se trh s hydroxidem lithným otevřel s průměrnou cenou 216 700 juanů (cena za tunu, stejná cena níže). Po silném růstu v prvním čtvrtletí si udržel vysokou úroveň i ve druhém a třetím čtvrtletí. Průměrná cena skončila na 10 000 juanech a za rok vzrostla o 155,38 %.
V prvním čtvrtletí roku 2022 dosáhl čtvrtletní nárůst trhu s hydroxidem lithným 110,77 %, přičemž v únoru se zvýšil na rekordních 52,73 %. Podle statistik obchodních klubů je v této fázi trh podporován těžbou rudy a cena uhličitanu lithného a lithného nadále podporuje hydroxid lithný. Zároveň kvůli nedostatku surovin klesla celková provozní míra hydroxidu lithného na přibližně 60 % a nabídka byla omezená. Poptávka po hydroxidu lithném u výrobců vysokoniklových ternárních baterií se zvýšila a nesoulad mezi nabídkou a poptávkou vedl k silnému nárůstu ceny hydroxidu lithného.
Ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2022 vykazoval trh s hydroxidem lithným vysoce volatilní trend a průměrná cena v tomto cyklu mírně vzrostla o 0,63 %. Od dubna do května 2022 byl uhličitan lithný oslaben. Uvolnila se část nových kapacit některých výrobců hydroxidu lithného, celková nabídka se zvýšila, poptávka po domácích spotových nákupech se zpomalila a trh s hydroxidem lithným se jevil jako vysoký. Od června 2022 se cena uhličitanu lithného mírně zvýšila, aby podpořila tržní podmínky hydroxidu lithného, zatímco nadšení z poptávky po downstreamu se mírně zlepšilo. Dosáhla 481 700 juanů.
Vstupem do čtvrtého čtvrtletí roku 2022 trh s hydroxidem lithným opět vzrostl, s čtvrtletním nárůstem o 14,88 %. V atmosféře hlavní sezóny se výroba a prodej nových energetických vozidel v terminálu výrazně zvýšily a trh je obtížné najít. Blíží se konec roku nová politika energetických dotací a některé automobilky se předem připraví na to, aby podpořily trh s hydroxidem lithným kvůli silné poptávce po energetických bateriích. Zároveň je v důsledku domácí epidemie omezená spotová nabídka na trhu a trh s hydroxidem lithným opět poroste. Po polovině listopadu 2022 cena uhličitanu lithného klesla a trh s hydroxidem lithným mírně poklesl a konečná cena uzavřela na 553 300 juanech.
Dodávky surovin pro těžbu jsou omezené.
Při pohledu zpět na rok 2022 se nejen trh s hydroxidem lithným rozrostl jako duha, ale i další produkty řady lithných solí si vedly jasně. Uhličitan lithný vzrostl o 89,47 %, fosforečnan lithno-železitý zaznamenal meziroční nárůst o 58,1 % a meziroční nárůst produkce fosforečnanu lithno-železité rudy dosáhl také 53,94 %. Podstata: Průmysl se domnívá, že hlavním důvodem prudkého nárůstu lithné soli v roce 2022 je neustálý růst nákladů na lithiové zdroje, což vedlo k neustálému nárůstu nedostatku dodávek lithné soli, a tím i ke zvýšení ceny lithné soli.
Podle marketingového personálu pro nové energetické baterie v Liaoningu se hydroxid lithný dělí hlavně na dvě výrobní cesty: hydroxid lithný a solné jezero, přičemž hydroxid lithný se připravuje na průmyslový uhličitan lithný. V roce 2022 se podniky používající hydroxid lithný za pylori potýkaly s omezenými nerostnými zdroji. Na jedné straně je výrobní kapacita hydroxidu lithného omezená kvůli nedostatku lithiových zdrojů. Na druhé straně v současné době existuje několik výrobců hydroxidu lithného certifikovaných mezinárodním výrobcem baterií, takže nabídka špičkového hydroxidu lithného je omezenější.
Analytik společnosti Ping An Securities, Chen Xiao, ve své výzkumné zprávě poukázal na to, že problém se surovinami je důležitým faktorem narušení řetězce v odvětví lithiových baterií. U lithiových zdvižných tras v solankách ze slaných jezer se v důsledku ochlazování počasí snižuje odpařování ze slaných jezer a dochází k nedostatku dodávek, zejména v prvním a čtvrtém čtvrtletí. Vzhledem k omezeným zdrojům fosforečnanu lithno-železitého a omezeným zdrojům byla spotová nabídka nedostatečná, což vedlo k vysoké úrovni provozu a meziroční nárůst dosáhl 53,94 %.
Poptávka po energii v nových terminálech se zvýšila
Jako klíčová surovina pro ternární lithium-iontové baterie s vysokým obsahem niklu poskytl silný růst poptávky po navazujících odvětvích vozidel na nové zdroje energie více než růst cen hydroxidu lithného.
Společnost Ping An Securities poukázala na to, že trh s novými energetickými terminály byl i v roce 2022 silný a jeho výkonnost byla stále oslnivá. Výroba továren na výrobu lithných baterií je aktivní a poptávka po ternárních bateriích s vysokým obsahem niklu a železo-lithiových bateriích se nadále zlepšuje. Podle nejnovějších údajů Čínské automobilové asociace dosáhla od ledna do listopadu 2022 výroba a prodej vozidel s novými energetickými terminály 6,253 milionu kusů, respektive 60,67 milionu kusů, což představuje průměrný meziroční nárůst, a podíl na trhu dosáhl 25 %.
V kontextu nedostatku zdrojů a silné poptávky prudce vzrostla cena lithných solí, jako je hydroxid lithný, a řetězec lithiového elektřiny upadl do „úzkosti“. Dodavatelé a výrobci materiálů pro výkonové baterie i výrobci automobilů pro nové zdroje energie zvyšují nákup lithných solí. V roce 2022 podepsalo několik výrobců materiálů pro baterie smlouvy na dodávky s dodavateli hydroxidu lithného. Dceřiná společnost skupiny Avchem, která je stoprocentně vlastněna, podepsala smlouvu na dodávky hydroxidu lithného pro baterie se společností Axix. Společnost také podepsala smlouvy s dceřinou společností Tianhua Super Clean, Tianyi Lithium, a se společností Sichuan Tianhua na produkty s hydroxidem lithným pro baterie.
Kromě společností vyrábějících baterie aktivně soutěží o dodávky hydroxidu lithného i automobilky. V roce 2022 se objevily zprávy, že společnosti Mercedes-Benz, BMW, General Motors a další automobilky podepsaly smlouvy o dodávkách hydroxidu lithného pro baterie a Tesla také oznámila, že postaví chemický závod na výrobu hydroxidu lithného pro baterie, čímž přímo vstoupí do oblasti výroby lithiových chemikálií.
Celkově vzato, boom rozvoje automobilového průmyslu s využitím nových energií přinesl obrovskou poptávku po hydroxidu lithném na trhu a nedostatek zdrojů lithia v těžebních závodech vedl k omezené výrobní kapacitě hydroxidu lithného, což tlačí jeho tržní cenu na vysokou úroveň.
Čas zveřejnění: 2. února 2023